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具體地說孔明用減兵添竈之法，收兵到晉中；殳懿恐有影，膽敢攆，亦撤防回天津市去了，因此蜀兵絕非折了一人。孔明大賞軍隊完結，歸來牡丹江，入見後主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取華沙，忽承皇帝降詔喚回，不知有何盛事？”後主無言可對；綿長，乃曰：“朕久遺失宰相之面，心甚思念，故特詔回，絕非他事。”孔明曰：“此非王本旨，必有忠臣讒譖，言臣有離心也。”後主聞言，沉默無語。孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓以死報。今若內有奸邪，臣安能討賊乎？”後主曰：“朕因過聽寺人之言，鎮日召回丞相。現在時茅塞方開，悔之晚矣矣！”孔明遂喚衆寺人究問，方知是苟全蜚言；急熱心人捕之，已投魏國去了。孔明將妄奏的公公殺戮，餘皆廢出宮外；又深責蔣琬、費禕等不行發現居心不良，諫當今。二人唯唯認罪。孔明拜辭後主，復到華南，部分發檄令李嚴將就糧秣，仍運赴軍前；另一方面再議發兵。楊儀曰：“前數發兵，武力罷敝，糧又不繼；今小分兵兩班，以三個月期：且如二十萬之兵，只領十萬出祁山，住了三個月，卻教這十萬替回，周而復始相轉。若此則武力滿目，事後徐而進，九州可圖矣。”孔明曰：“此話正合我意。吾伐華夏，非轉眼之間之事，正逢因故長久之計。”遂授命，分兵兩班，限一全年候期，巡迴相轉，違限者按文法辦。建興九年春二月，孔明重現師伐魏。時魏太和五年也。魏主曹凡知孔明又伐中國，急召諶懿爭論。懿曰：“今子丹已亡，臣願竭一人之力，昭雪寇賊，以報天子。”睿喜慶，請客待之。明兒，人報蜀兵寇急。睿即命鄶懿動兵禦敵，親排鑾駕送出城外。懿辭了魏主，徑到西寧，年會諸閒人馬，情商破蜀兵之策。張郃曰：“吾願引一軍去守雍、郿，以拒蜀兵。”懿曰：“吾前軍辦不到獨當孔明之衆，而又分兵爲附近，非勝算也。不及留兵守上邽，餘衆悉往祁山。公肯領頭鋒否？”郃雙喜臨門曰：“吾素懷忠義，欲不擇手段報國，惜未遇貼心；今提督肯委大任，雖披荊斬棘！”故而尹懿令張郃領銜鋒，主考官武裝力量。又令郭淮守隴西諸郡，旁衆將各分道而進。
前軍哨馬報說：孔明率軍隊望祁山邁入，前部後衛王平、張嶷，徑出陳倉，過劍閣，由散關望斜谷而來。蒲懿謂張郃曰：“今孔明長驅大進，定割隴西小麥，以資返銷糧。汝可結營守祁山，吾與郭淮巡略井水諸郡，防止蜀兵收麥。”郃領諾，遂引四萬兵守祁山。懿引軍望隴西而去。
不用說孔明兵至祁山，安營完結，見渭濱有魏軍提備，乃謂諸將曰：“此必是鄄懿也。即今營中乏糧，屢遣人催併李嚴運米將就，卻獨自奔。吾料隴上麥熟，可密引兵割之。”於是留王平、張嶷、吳班、吳懿四將守祁山營，孔明自引姜維、魏延等諸將，前到滷城。滷城外交官素知孔明，心急開城出降。孔明慰畢，問曰：“這時候哪裡麥熟？”提督告曰：“隴上麥已熟。”孔明乃留張翼、馬忠守滷城，自引諸將並三軍望隴上而來。前軍回報說：“雒懿引兵在此。”孔明驚曰：“此人預知吾來夏收也！”即浴易服，推過不足爲怪三輛四輪車來，車上皆要一色化妝。此車乃孔明在蜀中預造下的。
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那陣子令姜維引一千軍護車，五百軍戛，伏在上邽事後；馬岱在左，魏延在右，亦各引一千軍護車，五百軍撾。每一輛車，用二十四人，皁衣跣足，散發仗劍，手執七星皁旙，在控管推車。三人各受計，引兵推車而去。孔明又令三萬軍皆執鐮刀、馱繩，服侍收麥。卻選二十四個壯健之士，各穿皁衣，披髮跣足，仗劍簇擁四輪車，爲推車行李。令關興善終做天蓬形相，手執七星皁幡，奔跑於車前。孔明端坐於上，望魏營而來。哨探軍見之大驚，不知是人是鬼，高效報知諸強懿。懿自出營視之，凝視孔明簪冠鶴氅，舞動吊扇，危坐於四輪車頭；掌握二十四人，披髮仗劍；前頭一人，手執皁幡，蒙朧似蒼天平淡無奇。懿曰：“這個又是孔明無事生非也！”遂撥二千人馬分付曰：“汝等疾去，連胎人，盡情都捉來！”魏兵領命，全趕上。孔卓見魏兵臨，便教回車，望望蜀營遲滯而行。魏兵皆驟馬追趕，但見寒風撲面，冷霧漫漫。盡力趕了一程，追之不上。各人大驚，都勒住馬言曰：“蹊蹺！我等發急趕了三十里，凝望在前，追之不上，如之如何？”孔明見兵不來，又令推車復原，通往魏兵歇下。魏兵踟躕老，又放馬來。孔明覆回車漸而行。魏兵又趕了二十里，矚望在外，尚未撞見，盡皆買櫝還珠。孔明教回過車，於魏軍，推車倒行。魏兵又欲趕。後面軒轅懿自引一軍到，命令曰：“孔明善會八門遁甲，能驅六丁佛祖之神。此乃龍王僞書內縮地之法也。衆軍不得追之。”衆對方勒馬回時，左勢下堂鼓大震，一彪軍殺來。懿急令兵拒之，凝眸蜀兵班裡二十四人，披髮仗劍，皁衣跣足，擁出一輛四輪車；車上端坐孔明，簪冠鶴氅，手搖羽扇。懿大驚曰：“適才好生車上坐着孔明，趕了五十里，追之不上；安那裡又有孔明？怪哉！怪哉！”言未畢，右勢下堂鼓又鳴，一彪軍殺來，四輪車上亦坐着一期孔明，把握亦有二十四人，皁衣跣足，散發仗劍，擁車而來。懿心眼兒大疑，回來諸將曰：“此必神兵也！”衆軍心下大亂，不敢交戰，個別弛。正行之際，陡然琴聲大震，又一彪軍殺來：領先一輛四輪車，孔明危坐於上，橫就地推車行使，同前屢見不鮮。魏兵一律驚呆。
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孟懿不知是人是鬼，又不知略微蜀兵，生惶恐，倉皇引兵奔入上邽，韞匵藏珠。這孔明早令三萬老總將隴上麥子割盡，運赴滷城打曬去了。亢懿在上邽城中，三日不敢出城。後見蜀兵退去，方敢令軍出哨；於路捉得一蜀兵，來見韶懿。懿問之，其人告曰：“某乃割麥之人，因下落不明馬匹，被捉前來。”懿曰：“前端是何神兵？答曰：“三路伏兵，皆舛誤孔明，乃姜維、馬岱、魏延也。每同機徒一千軍護車，五百軍叩開。但是先來誘陣的車頭乃孔明也。”懿仰天長嘆曰：“孔明精神抖擻出鬼沒之機！”忽報副巡撫郭淮入見。懿通連，禮畢，淮曰：“吾聞蜀兵不多，此刻滷城打麥，上好擊之。”懿細言前事。淮笑曰：“只瞞過一世，今已查出，何足道哉！吾引一軍攻此後，公引一軍攻其前，滷城可破，孔明可擒類。”懿從之，遂分兵兩路而來。
這樣一來孔明引軍在滷城打曬小麥，忽喚諸將聽今曰：“今晨敵人必來攻城。吾料滷城東西試驗田裡，足可伏兵；誰敢爲我一往？”姜維、魏延、馬忠、馬岱四將出曰：“某等願往。”孔明大喜，乃命姜維、魏延各引二千兵，伏在北段、北部兩處；馬岱、馬忠各引二千兵，伏在中下游、東南兩處：“只聽炮響，四角所有殺來。”四將受計，引兵去了。孔明自引百餘人，各帶大炮出城，伏在窪田之內守候。
而言軒轅懿引兵徑到滷城下，日已暗淡，乃謂諸將曰：“若大清白日進軍，城中必有刻劃；今可乘夕攻之。此地城低壕淺，可便衝破。”遂駐防城外。一更時，郭淮亦引兵到。兩下合兵，一聲鼓響，把滷城圍得吊桶相似。城百萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢上揚。閃電式魏院中信炮連環，部隊大驚，又不知哪裡兵來。淮善人去圩田搜時，四角掛火光莫大，議論聲大震，四路蜀兵，齊殺至；滷城四門大開，野外兵殺出：裡通外國，大殺了陣陣，魏兵死者多多。苻懿引餘部奮死天下第一包，佔住了奇峰；郭淮亦引敗兵奔到山後扎住。孔明入城，令四將於四角下安營。
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郭淮告趙懿曰：“今與蜀兵對抗遙遙無期，無策可退；眼下又被殺了陣子，折傷三千餘人；若不早圖，後來難退矣。”懿曰：“當復什麼樣？”淮曰：“可發檄書調雍、涼兵馬敵愾同仇剿殺。吾願引軍襲劍閣，截其歸路，使彼糧草阻隔，全軍心驚肉跳：那時候趁機擊之，敵可滅矣。”懿從之，即發檄文黑夜往雍、涼劃轉人馬，人心如面日，少尉孫禮引雍、涼諸郡旅到。懿即孫禮約聚郭淮去襲劍閣。如是說孔明在滷城相拒日久，遺落魏兵後發制人，乃喚姜維、馬岱入城聽令曰：“今魏兵守住龍潭虎穴，不與我戰：一者料吾麥盡無糧；兩者令兵去襲劍閣，斷吾糧道也。汝二人各引一萬軍先去守住要害，魏兵見有籌辦，決計退去。”二人引兵去了。